Các quỹ đầu tư bền vững yêu thích các công ty công nghệ – và Alphabet nói riêng.
MSCI đã nghiên cứu tỷ lệ nắm giữ vào cuối năm 2020 của 20 quỹ lớn nhất đầu tư dựa trên các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị. Các quỹ này chiếm khoảng 13% tổng tài sản trong quỹ cổ phần ESG. Chúng bao gồm các chiến lược hoạt động và dựa trên chỉ mục.
Theo phân tích của MSCI, lĩnh vực công nghệ thông tin của S&P 500 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hầu hết các quỹ. Các quỹ nắm giữ các cổ phiếu này dao động từ 3,5% tài sản của họ đến hơn 37%.
Hầu hết các quỹ ESG trong nghiên cứu đều có hơn 20% tài sản của họ trong lĩnh vực CNTT.
Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng chỉ chiếm một phần tối thiểu trong số vốn nắm giữ của các quỹ. Điều này đã giúp các quỹ ESG hoạt động tốt hơn năm ngoái, khi công nghệ tăng giá trong khi năng lượng giảm.
Thật vậy, công ty mẹ của Google đã nắm giữ 12 trong số các quỹ – khiến nó trở thành cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi nhất trong số những người tham gia – với tỷ trọng trung bình là 1,9% vào cuối năm, theo nghiên cứu.
Các cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi tiếp theo là Ecolab, Thermo Fisher Scientific và Microsoft .
Rumi Mahmood, cộng sự cấp cao, nghiên cứu ESG tại MSCI, cho biết: “Các lĩnh vực lớn nhất mà hầu hết các quỹ được đầu tư là công nghệ, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. “Các công ty công nghệ là những công ty hoạt động tốt nhất. Những công ty này được chọn không phải vì họ là công nghệ, mà vì họ đáp ứng một số tiêu chí ESG. ”
Công ty mẹ của Google có mặt trong nhiều quỹ ESG hơn, nhưng Apple là cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất trong các danh mục đầu tư này.
Các quỹ này nắm giữ Apple với tỷ trọng trung bình là 5,6%, tiếp theo là Microsoft với tỷ trọng 5%.
Các cổ phiếu hàng đầu khác do quỹ ESG nắm giữ bao gồm Applied Materials, Cadence Design, Adobe and Texas Instruments theo phân tích của MSCI.
Mahmood lưu ý rằng tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, một công ty công nghệ có thể không sử dụng nhiều carbon như các cổ phiếu trong các lĩnh vực khác. “Có một sự phân tán lớn,” anh nói.
Mahmood chỉ ra rằng không thể dễ dàng so sánh các quỹ ESG lớn nhất vì tất cả chúng đều có nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, các quỹ liên kết với chỉ số đã thu về nhiều tiền hơn trong năm ngoái so với các quỹ được quản lý tích cực.
Các quỹ ESG lớn nhất
Quỹ ESG lớn nhất là Parnassus Core Equity Fund , được quản lý tích cực và có tài sản khoảng 23 tỷ USD, theo nghiên cứu của MSCI.
Tiếp theo là iShares ESG Aware MSCI USA ETF, với tài sản 13 tỷ USD, theo báo cáo và Vanguard FTSE Social Index Fund một quỹ dựa trên chỉ số với 10,9 tỷ đô la.
Cả ba đều có trụ sở tại Hoa Kỳ và tập trung vào tài sản của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, iShares ESG Aware MSCI USA ETF đã mang lại nhiều dòng vốn mới nhất trong số 20 quỹ trong nghiên cứu, với 7,1 tỷ đô la vào năm 2020. iShares Global Clean Energy ETF theo sau trong giây phút xa vời với gần 4 tỷ đô la tiền mới.
Nắm giữ cổ phiếu năng lượng
Mahmood cho biết cổ phiếu năng lượng được nắm giữ rộng rãi nhất trong số các quỹ lớn nhất là Oneok, do 5 quỹ nắm giữ. Tiếp theo là Hess, Cheniere, Chevron và ConocoPhillips, tất cả đều do bốn quỹ nắm giữ.
Mahmood cho biết: “Điểm độc đáo của các công ty dầu khí trong năm qua là tất cả đều ra mắt và đưa ra các báo cáo bằng không ,” Mahmood nói. Các ý kiến của ngành công nghiệp năng lượng là để đáp ứng Thỏa thuận Paris về mục tiêu biến đổi khí hậu về mục tiêu không phát thải carbon ròng vào năm 2050.
“Giả định rằng họ là những công ty sử dụng nhiều carbon nhất,” Mahmood nói, nhưng ông lưu ý rằng những quỹ sử dụng nhiều carbon nhất không nhất thiết phải là những công ty nắm giữ năng lượng.
Mức độ thâm dụng carbon của một quỹ dựa trên cường độ carbon của lượng cổ phiếu nắm giữ riêng lẻ của quỹ đó. Ví dụ, iShares ESG Aware MSCI EM ETF có lượng nắm giữ năng lượng cao nhất trong số 20 quỹ, ở mức 5,2%. Nhưng nó được đánh giá là vừa phải về cường độ carbon.
Trong lĩnh vực tiện ích, một lĩnh vực khác được cho là sử dụng nhiều carbon, nắm giữ hàng đầu trong số các quỹ là American Water Works , do tám quỹ nắm giữ. Tiếp theo là Eversource Energy và Consolidated Edison , mỗi bên được nắm giữ bởi sáu quỹ.
Các công ty tài chính hàng đầu do quỹ nắm giữ là Charles Schwab , CME Group , Marsh và McLennan, Moody’s và BlackRock, theo thứ tự đó. Mỗi cái được nắm giữ bởi bảy trong số các quỹ.
Các dịch vụ truyền thông do Alphabet dẫn đầu. Những cái tên tiếp theo được nhiều người biết đến là Discovery, Electronic Arts và Cable One .
Thermo Fisher Scientific là công ty y tế được tổ chức rộng rãi nhất, xuất hiện trong 10 quỹ. Tiếp theo là Danaher Corp , Agilent Technologies và Cerner Corp.
Vietnamese
English